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Ethic Finance - Conseil en Gestion de patrimoine et en investissements Jean-Louis Gagnadre

Votre patrimoine sous un autre angle...

Notre signature n’est pas un simple slogan mais un état d’esprit. Notre volonté est de vous apporter une vision originale et personnalisée de votre patrimoine, un regard d’expert, en toute indépendance.

Pourquoi constituer et détenir un patrimoine si ce n’est pour répondre aux souhaits et aux objectifs de son (ses) détenteur(s) ? C’est la raison pour laquelle notre client est au centre de notre approche et l’objet de toute notre attention.

Nous nous engageons à vous apporter écoute et disponibilité, à mobiliser nos compétences afin de construire ensemble un patrimoine à la mesure de vos besoins.

Jean Louis Gagnadre

Clermont-Ferrand

42 Avenue Julien
63000 Clermont-Ferrand
Téléphone : 04 73 35 05 30
Fax : 04 73 34 87 93

Lyon

59 Rue Duquesne
69006 Lyon
Téléphone : 04 72 82 03 73
Fax : 04 78 89 08 48

Paris

55 avenue Marceau
75116 PARIS
Téléphone : 01 77 69 64 53

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Votre patrimoine sous un regard d’expert

Constituer ou transmettre un patrimoine, protéger celles et ceux qui vous sont chers, privilégier la performance ou la sécurité pour vos placements, préparer votre retraite…voilà des objectifs légitimes que vous pouvez nous soumettre. Nous répondrons par écrit à vos demandes et vous accompagnerons dans la mise en œuvre des solutions proposées.

Vous aider à ne payer que les impôts que vous devez, vous guider dans le maquis des produits d’épargne, vous assister dans vos démarches auprès de votre banquier, notaire ou centre des impôts…nous réalisons quotidiennement ces prestations pour nos clients. Vous pouvez nous confier ces missions en toute transparence et confidentialité.

Toutes nos prestations

Nos clients

Forts d’une expérience d’une vingtaine d’années, nous avons su fidéliser des cadres et dirigeants d’entreprises, professions libérales mais aussi des retraités dans une relation faite de confiance et de réciprocité.
Disponibilité et professionnalisme, convivialité et efficacité, voilà les principales qualités que nous reconnaissent nos clients (voir onglet témoignages). Nous accordons une grande importance à la qualité et à la pérennité de nos relations. Prés de 60 % de nos clients nous recommandent auprès de leurs amis, collègues ou confrères.

Prés de quatre cents familles ont eu recours à un ou plusieurs de nos services. Nous assurons le suivi patrimonial régulier pour près de 10 % d’entre elles.

Témoignages

Le blog d'Ethic Finance

Vous souhaitez connaitre nos commentaires sur l’actualité patrimoniale, notre opinion sur une mesure juridique ou fiscale, notre analyse des nouvelles solutions d’investissement ou d’une stratégie patrimoniale, les évolutions de la profession de conseiller en gestion de patrimoine… consultez notre blog.

Lieu d’échanges et d’informations ouvert sur tout ce qui touche de près ou de loin à votre patrimoine, n’hésitez pas à nous faire connaître vos réactions et à nous faire part de vos remarques.

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