Tout conseil patrimonial ne saurait se concevoir sans cette étape fondamentale :
la réalisation d’un audit personnalisé afin de mettre en évidence les forces et faiblesses de l’existant par rapport aux objectifs identifiés et hiérarchisés. L’audit patrimonial comprend plus particulièrement : - un descriptif des biens et valeurs composant votre patrimoine ; - la matérialisation des contraintes de nature juridique, fiscale et sociale qui s’exercent sur votre patrimoine ; - une analyse et un commmentaire de l’ensemble de ces éléments eu égard à votre situation, vos besoins et vos objectifs. Ces travaux donnent lieu à la rédaction d’un document écrit remis et commenté par nos soins. |
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