Nous vous proposerons des entretiens réguliers permettant d’effectuer des bilans périodiques. Nous vous aiderons à adapter votre patrimoine à l’évolution de vos objectifs, de l’environnement et veillerons à maintenir votre patrimoine en phase avec votre situation si nécessaire. Nous prendrons en compte les mutations de l’environnement économique, juridique et fiscal, ainsi que l’évolution de votre situation ou de vos projets. A votre demande, votre interlocuteur habituel vous proposera une mise à jour de votre situation patrimoniale et vous assistera dans l’ensemble de vos démarches et obligations. Ces prestations pourront faire l’objet d’un abonnement. |
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