Conseil en investissements
Conformément à la réglementation et à la pratique en vigueur, la commercialisation de supports financiers et d’investissements est rémunérée par la rétrocession d’une quote-part des frais prélevés par les promoteurs et les gestionnaires des supports d’investissements.
Investissement immobilier
Mandant de recherche et de vente
Modalités de financement et recherche de crédits
Négociation et mise en place des garanties bancaires
Assurance de prêt (décès, invalidité, incapacité…)
Évaluation et estimation des biens à céder ou à acquérir
Connaissance du marché local, correspondants sur tout le territoire
Souscription de contrats d’assurance de personnes
Indépendance dans les sélection des contrats
Optimisation des modalités de souscription et de dénouement des contrats (souscription individuelle, co-souscription,clauses bénéficiaires spécifiques ou personnalisées…)
Conseils de répartition entre les supports
Recherche de revenus complémentaires
Suivi des contrats
Démarchage bancaire et financier
Interlocuteur auprès des sociétés de gestion
Conseils et détermination d’allocation d’actifs
Analyse de portefeuille (Titres, PEA)
Suivi
Recherche et négociation de financements