Etape n°1 : Premier entretien gratuit
Découverte des besoins
Connaissance du patrimoine et de l’environnement
Présentation et explication de nos prestations
Peut-on répondre à la (aux) problématique(s) du client ?
Au cours cette 1ère étape, nous accompagnons le client dans la rédaction du check-up patrimonial que nous avons élaboré.
Toujours au cours de cette 1ère étape, nous demandons, conformément aux obligations législatives et réglementaires en vigueur (articles L 541-4, 4° et L 341-11 du Code Monétaire et Financier notamment), à notre client de répondre à l’ensemble des questions énoncées dans le questionnaire d’évaluation.