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Ethic Finance - Conseil en Gestion de patrimoine et en investissements Jean-Louis Gagnadre

Etape n°3 : Etude patrimoniale

L’acceptation par le client de la lettre de mission établie marque le début de l’élaboration d’un document écrit qui lui sera remis et qui contiendra :

- Bilan

- Analyse

- Stratégie(s)

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