Etape n°4 : Mise en place des stratégies
Une fois la ou les stratégies validées avec le client, nous pouvons, si celui-ci le souhaite et si cela s’avère nécessaire dans le cadre des préconisations effectuées, l’assister dans le choix et dans la mise en place des solutions produits choisies :
produits d’assurance
produits financiers
immobilier direct ou indirect …
À cette occasion, nous sommes notamment amenés à lui remettre nos fiches produits, récapitulant leurs caractéristiques.