Etape n°5 : Suivi et assistance
Suivi des stratégies mises en place en tant que telles et par rapport aux évolutions de l’environnement et de la situation du client
Assistance dans les arbitrages et pour toute autre démarche administrative
Information régulière via relevés de situation, courriers d’informations et via la Lettre ETHIC FINANCE
Elaboration des déclarations fiscales (IR, ISF, SCI …)
Réponse à toute question ponctuelle dans le cadre de nos compétences