La méthode

Parce que conseiller c’est bien connaître. A partir d’un bilan patrimonial et d’une analyse précise et détaillée, nous recherchons et élaborons des stratégies personnalisées en fonction de votre situation, de vos attentes, de vos projets et ce dans tous les domaines liés au patrimoine. Toute activité confiée est réalisée après devis, sur la base d’un ordre de mission signé des deux parties.

Le conseil

Parce que pour nous, la gestion de patrimoine c’est avant tout répondre aux questions que vous vous posez, notre métier est le conseil. Nous vous proposons un interlocuteur unique et un conseil écrit privilégié et personnalisé.

La cohérence

Parce que gérer c’est s’adapter et arbitrer, nous pourrons vous assister dans le suivi de nos préconisations.
Nous vous proposerons des entretiens réguliers permettant d’effectuer un bilan mais aussi de prendre en compte les mutations de l’environnement économique, juridique et fiscal, et l’évolution de votre situation ou de vos projets.

L’indépendance

Parce que bien conseiller c’est pouvoir choisir, nous sommes indépendants. Nous ne sommes liés à aucune institution. Notre champs de recommandation est donc très large. Afin de vous proposer des solutions et des supports d’investissements adaptés, nous avons recours à des spécialistes sans aucune exclusivité.
Nous possédons les cartes et assurances professionnelles indispensables à notre activité et à notre autonomie.

L’expérience

Parce que le conseil en gestion de patrimoine est un métier, nos associés et mandataires sont tous diplomés de troisième cycle Universitaire en Gestion de Patrimoine. Ils possèdent une expérience confirmée dans le domaine de la banque, de l’assurance et du notariat.
Certains d’entre eux collaborent activement à de nombreuses formation en gestion de patrimoine, en particulier au Master (ex D.E.S.S.) délivré par l’Université de Clermont Ferrand.
Adhérents à la Chambre des Indépendants du Patrimoine, ils sont par ailleurs soumis à un code de déontologie qui implique une stricte confidentialité.