Audit et analyse des patrimoines

Détermination des objectifs patrimoniaux
Etude patrimoniale personnalisée
Elaboration, recherche et mise en place de supports d’investissements en phase avec vos objectifs

Conseil en investissement

Etudes de projets immobiliers (location nue, meublée, déficits fonciers...)
Optimisation du mode de détention (Société Civile, SARL de famille) et de la fiscalité (IS ou IR)...
Conseil en allocation d’actifs, présentation et analyse de supports d’investissement

Déclarations fiscales

Aide à l’élaboration des déclarations de revenus ou d’Impôt sur la Fortune
Déclarations de plus values immobilières
Analyse des déclarations et mise en place de stratégies d’optimisation

Patrimoine professionnel

Aide au choix de statut social du chef d’entreprise
Optimisation de la rémunération (salaire, dividendes, rémunération de gérant)
Protection sociale du chef d’entreprise (Loi Madelin, retraite complémentaire ...)
Etude préalable à la mise en place d’un Plan d’Epargne Entreprise, Plan d’Epargne Retraite Collectif...

Transmission de patrimoine

Evaluation de la situation patrimoniale et familiale
Estimation du montant des droits de succession à acquitter
Recherche et mise en place de solutions (en relation avec vos conseils habituels)

Retraite

Evaluation des droits acquis : professionnels ou privés
Mise en place de stratégies de préparation à la retraite
Recherche de revenus complémentaires