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Chiffres-clés

CAC 40 : + 15,85 % en 2019 (1/01 au 30/08/2019)

Euribor 1 an : - 0,383 % (30/08/2019)

OAT 10 ans : - 0,40 % (30/08/2019)

Inflation France : + 1,10 % sur 1 an (août 2018 - juillet 2019)

Indice de référence des loyers T2 2019 : 129,72 (+ 1,53 % sur 12 mois)

Versement plafond du livret A : 22 950 € (taux : 0,75 % net depuis le 01/08/2015)

Versement plafond du livret L.D.D. : 12 000 € (taux : 0,75 % net depuis le 01/08/2015)

Portefeuille ETHIC FINANCE : + 69,28 % (du 1/10/2009 au 29/08/2019) et + 9,93 % en 2019.

FIL ROUGE EF 2019 Performances au 29/08/2019 - H2O Multibonds R C : + 23,34 % (indice de risque 6)

FIL ROUGE EF 2019 Performances au 29/08/2019 - Keren Patrimoine C : + 6,50 % (indice de risque 4)

FIL ROUGE EF 2019 Performances au 29/08/2019 - Sycomore Allocation patrimoine (part R) : + 4,19 % (indice de risque 3)

FIL ROUGE EF 2019 Performances au 29/08/2019 - Carmignac Sécurité A : + 3,39 % (indice de risque 2)

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Nouvelle exonération des donations de sommes d’argent

21 août 2020 | Environnement juridique, fiscal

Jusqu’au 30 juin 2021, les donations de sommes d’argent dans la limite de 100 000 euros en pleine propriété sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit. Précision : Cette disposition NOUVELLE, TEMPORAIRE et SOUS CONDITIONS se cumule avec les autres …

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Retrait exceptionnel autorisés des contrats d’épargne retraite

21 août 2020 | Stratégies patrimoniales

L’ensemble des travailleurs non salariés (commerçants, artisans, professions libérales, gérants majoritaires) disposant d’un ou plusieurs contrat(s) d’épargne retraite (Plan Epargne Retraite, Contrat Madelin…) souscrit(s) avant le 1er juin de cette année peuvent procéder à un retrait en capital sur l’un …

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Abonnement presse et avantage fiscal

21 août 2020 | Environnement juridique, fiscal

Possible jusqu’au 31 décembre 2022 et une seule fois par foyer fiscal, le premier abonnement à un organisme de presse d’informations générales et (ou) politiques ouvrira droit à un crédit d’impôt  de 30 %. L’abonnement doit être consenti pour une …

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Donation indirecte : la nécessaire caractérisation de l’intention libérale du donateur

5 septembre 2019 | Environnement juridique, fiscal

Toute donation, directe ou indirecte, donne lieu lors du décès du donateur à un traitement au regard du droit civil visant à maintenir l’égalité entre les enfants et (ou) à tenir compte des volontés du donateur/défunt. Afin de recevoir la …

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Immobilier locatif et déductibilité des travaux : Attention à la nature de ces derniers !

5 septembre 2019 | Environnement juridique, fiscal

Le Conseil d’Etat, dans une récente décision en date du 29 mai 2019 (n° 421237), s’est exprimé au sujet des travaux déductibles des revenus fonciers, en définissant une nouvelle fois la nature des travaux touchant au gros œuvre et à …

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Plus-value réalisée lors de la cession de la résidence principale : situation exceptionnelle du décès du conjoint

5 septembre 2019 | Environnement juridique, fiscal

Encore un nouvel épisode (Voir ici et ici nos articles précédents sur cette question récurrente !) des velléités de l’administration fiscale à l’encontre des bénéficiaires de l’exonération d’impôt et de prélèvements sociaux sur la plus-value encaissée lors de la cession de …

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Les performances des parts de sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI)

5 septembre 2019 | Portefeuille

Nombreux sont les investisseurs ayant acquis par notre intermédiaire des parts de sociétés civiles de placements immobiliers, soit directement soit dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation.  L’Ecole Des Hautes Etudes Commerciales (EDHEC) et l’Institut de l’Epargne Immobilière …

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LOI P.A.C.T.E. (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises)

18 juin 2019 | Stratégies patrimoniales

Les principales mesures visant les particuliers   Epargne retraite : une harmonisation bienvenue La réforme de l’épargne retraite répond à de nombreux objectifs et notamment la création d’un plan d’épargne retraite ou encore la transférabilité accrue des avoirs. Pour cela, …

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LOI P.A.C.T.E. (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises)

18 juin 2019 | Stratégies patrimoniales

Les mesures visant les dirigeants de société Apport des actions d’une société à une société « holding » en vue de sa cession : un élargissement du seuil et du champ de réinvestissement Les conditions du régime de « l’apport-cession » Le mécanisme de …

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Cession de la résidence principale et exonération d’impôt sur la plus-value : l’importance d’une occupation effective

18 juin 2019 | Environnement juridique, fiscal

Dans une précédente newsletter, nous avions caractérisé le « délai raisonnable » applicable en matière d’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de la résidence principale. Sur le même thème, nous évoquons ici la qualification de la résidence principale …

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