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Chiffres-clés

CAC 40 : - 7,14 % en 2020

Euribor 1 an : - 0,57 % (31/01/2021)

OAT 10 ans : - 0,28 % (01/02/2021)

Inflation France : + 0,50 % sur 1 an (2020)

Indice de référence des loyers T2 2019 : 130,52 (+ 0,20 % sur 12 mois)

Versement plafond du livret A : 22 950 € (taux : 0,50 % net depuis le 01/02/2020)

Versement plafond du livret L.D.D. : 12 000 € (taux : 0,50 % net depuis le 01/02/2020)

Portefeuille ETHIC FINANCE : + 6,26 %/an (du 1/10/09 au 31/12/20) et + 4,19 % en 2020

FIL ROUGE EF 2020 Performances au 31/12/2020 - H2O Multibonds R C : - 35,80 % (indice de risque 7)

FIL ROUGE EF 2020 Performances au 31/12/2020 - Keren Patrimoine C : - 2,80 % (indice de risque 4)

FIL ROUGE EF 2020 Performances au 31/12/2020 - Sycomore Allocation patrimoine (part R) : + 0,56 % (indice de risque 5)

FIL ROUGE EF 2020 Performances au 31/12/2020 - Carmignac Sécurité A : + 2,05 % (indice de risque 2)

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Catégorie : Stratégies patrimoniales

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Protection du consommateur et de l’investisseur

4 mars 2021 | Stratégies patrimoniales

Dans la période économiquement sensible dans laquelle nous évoluons en raison de la crise sanitaire, l’Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R.) invitent les Français à redoubler de vigilance face à l’augmentation des …

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Retrait exceptionnel autorisés des contrats d’épargne retraite

21 août 2020 | Stratégies patrimoniales

L’ensemble des travailleurs non salariés (commerçants, artisans, professions libérales, gérants majoritaires) disposant d’un ou plusieurs contrat(s) d’épargne retraite (Plan Epargne Retraite, Contrat Madelin…) souscrit(s) avant le 1er juin de cette année peuvent procéder à un retrait en capital sur l’un …

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LOI P.A.C.T.E. (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises)

18 juin 2019 | Stratégies patrimoniales

Les principales mesures visant les particuliers   Epargne retraite : une harmonisation bienvenue La réforme de l’épargne retraite répond à de nombreux objectifs et notamment la création d’un plan d’épargne retraite ou encore la transférabilité accrue des avoirs. Pour cela, …

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LOI P.A.C.T.E. (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises)

18 juin 2019 | Stratégies patrimoniales

Les mesures visant les dirigeants de société Apport des actions d’une société à une société « holding » en vue de sa cession : un élargissement du seuil et du champ de réinvestissement Les conditions du régime de « l’apport-cession » Le mécanisme de …

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Donation en nue-propriété : pas de remise en cause par la nouvelle définition de l’abus de droit

5 mars 2019 | Stratégies patrimoniales

Avec la nouvelle rédaction de l’article L 64 A du Livre des procédures fiscales (voir notre précédente newsletter, Loi de Finances 2019 – 3.Contrôle fiscal : une nouvelle procédure), l’administration fiscale disposera à compter du 1er janvier 2020 d’un nouvel outil …

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Une taxe sur les assurances décès

28 janvier 2019 | Stratégies patrimoniales

Les emprunteurs qui souscrivent un contrat d’assurance couvrant le risque de décès à compter du 1er janvier 2019 seront soumis à la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Exonérées jusqu’alors, les primes subiront une taxe au taux de droit commun …

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La rentabilité nette de vos investissements

8 novembre 2018 | Stratégies patrimoniales

Dans une précédente newsletter (septembre 2018), nous avons évoqué la rentabilité de divers investissements. En partant d’un placement initial de 15 245 euros en 1995, nous avons évalué leur valeur à différence dates, compte tenu de leurs performances respectives. Or, …

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Le Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE) et votre épargne…

6 septembre 2018 | Stratégies patrimoniales

Six mois après la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, le gouvernement a détaillé fin juin une nouvelle réforme des produits d’épargne financière dans le cadre du projet de loi PACTE, avec l’objectif de mieux orienter l’épargne des français …

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Vos investissements sont-ils « rentables » ?

6 septembre 2018 | Stratégies patrimoniales

A l’heure où les taux d’intérêts des placements sans risque oscillent entre 0 et 1 %, où l’inflation dépasse les 2 % par an, où les marchés financiers, et particulièrement l’indice des plus grandes valeurs françaises, a du mal à …

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Pourquoi et comment changer votre assurance de prêt ?

9 avril 2018 | Stratégies patrimoniales

Le Conseil constitutionnel a validé le 12 janvier dernier la possibilité pour les consommateurs de changer l’assurance de leur crédit immobilier à chaque date anniversaire du contrat d’assurance, en respectant un préavis d’au moins deux mois. Pourquoi changer d’assurance-crédit ? …

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